В процессе развода с супругой Макс мысленно возвращается в детство, когда его собственные родители, находившиеся на грани расставания, отправили его на лето к дедушке-фронтовику в деревню. Тот строгий, закалённый войной человек неожиданно стал для мальчика верным товарищем и мудрым наставником.
Дед был не просто наблюдателем, но и активным соучастником многочисленных мальчишеских шалостей и приключений внука. Вместе они прожили то лето, полное проказ и откровений, которое навсегда осталось в памяти Макса.