Москва, тридцатые годы XX века. Известный драматург попадает под обвинения в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В это трудное время он знакомится с прекрасной Маргаритой, несчастной в своем замужестве, и завязывает новые отношения. В центре его следующей пьесы оказываются знакомые ему люди, включая загадочного Воланда, чей образ был навеян одним иностранным знакомым.